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2017年01月27日

確定拠出年金のポートフォリオ変更 (2017年1月)

iFreeNYダウ・インデックスとDCニッセイ外国株式 比較.jpg
▲これは、iFreeNYダウ・インデックスとDCニッセイ外国株式、NYダウ(配当込、円ベース)、MSCIコクサイ(配当込、円ベース)、ドル円を比較したチャート。出処は、モーニングスター。


iFreeNYダウ・インデックスとNYダウが見事に一致しているのに対して、DCニッセイ外国株式はMSCIコクサイから乖離している。

ここ3ヶ月間のiFreeNYダウ・インデックスとDCニッセイ外国株式の見た目上の高パフォーマンスは円安のせいだが、先進国株式インデックスファンドであるDCニッセイ外国株式の上がりっぷりが見劣りする。

iFree NYダウ・インデックス 1.jpg
(▲なお、公表されているiFreeNYダウ・インデックスとDCニッセイ外国株式の信託報酬は変わらない)


長期的に考えると、少子高齢化が進む先進国の経済成長が鈍化する心配がある。一方、アメリカについては、人口が増え続けるという予測がされている。アメリカの移民政策の変更などによっては、予測が外れるかもしれないが、シリア難民やブレグジット、ギリシャの財政赤字などの問題を抱えるヨーロッパの経済は楽観視できない。


運用されてから間もないということもあって様子見していたが、NYダウとの見事な一致を評価して、DCニッセイ外国株式から変更することにした。


掛金の配分割合2.jpg


スイッチング(預け替え)受付一覧.jpg


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