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2016年11月27日

確定拠出年金の新ポートフォリオ(11月27日)

約7か月ぶりに確定拠出年金のポートフォリオを変更した。

関連記事:確定拠出年金の新ポートフォリオ(4月25日)

確定拠出年金 11月27日.jpg


EXE‐i グローバルREITファンドから、三井住友・DC外国リートインデックスファンドに、

SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ〈DC〉から、ひふみ年金に替えた。


EXE‐i グローバルREITファンドの値動きに不信な点がある。

EXE-i REIT 比較.jpg

インデックスファンドの古株(?)・SMT グローバルREITインデックスファンドと比べるとパフォーマンスが悪い。

構成銘柄が違うようなので単純に比較できないが、このあたりでバイバイ ノシ 


ジェイリバイブからひふみへ替えたのは、単純に信託報酬額の違い。

ひふみは経費がかさんでいるようだが(※1)、コストを下げる気はあるようなので長期投資に向いているだろう。

(※1) ひふみプラスの信託報酬額、年率1.06%にたいして、経費率1.40%(出所はモーニングスター)。

特定口座でひふみプラスを積み立てているので、確定拠出年金はジェイリバイブにしようかと思っていたが、そこにこだわる必要はないだろう。


今後変わる可能性があるとしたら、中身が同じで低コストファンドが登場した場合と、先進国株インデックスファンドから米国株インデックスファンドへ切り替える場合、それから比率の見直しくらいだろうか。


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