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2016年10月04日

SBI証券の確定拠出年金プランに4本の投資信託が追加。そのうち、みのりの投信が妙だ。


10月14日より、SBI証券の確定拠出年金プランに4本の投資信託が追加される。

1.ひふみ年金 (信託報酬: 0.8208%)

2.みのりの投信(確定拠出年金専用) (信託報酬: 1.674%以内)

3.三井住友・DC日本株式インデックスファンドS (信託報酬: 0.2052%)

4.三井住友・DC外国リートインデックスファンド (信託報酬: 上限0.3024%)


1.ひふみ年金 (信託報酬: 0.8208%)

ひふみ年金は、ひふみ投信やひふみプラスと同じマザーファンドに投資する。

信託報酬が若干安い。それ以外はほぼ同じと思って良さそうだ。

確定拠出年金(DC)専用投資信託 「ひふみ年金」新規設定のお知らせ


2.みのりの投信


みのりの投信を、ひふみプラス、ジェイリバイブ、TOPIXと比較してみよう。
みのりの投信、ひふみプラス、ジェイリバイブ、TOPIX比較.jpg

みのりの投信、ひふみ投信、ジェイリバイブ比較 1.jpg
(▲▼クリックすると別窓)
みのりの投信、ひふみ投信、ジェイリバイブ比較 2.jpg


値動きが穏やかで下げ相場でも堅実に利益を確保している。

しかし、ポートフォリオを見ると、中身が半分近く現金なのに信託報酬が高い。

妙だ。

みのりの投信.jpg
(▲みのりの投信 目論見書より)


三井住友・DC日本株式インデックスファンドS

TOPIXに連動するインデックスファンド。

公表されている信託報酬: 0.2052%は、SBI証券の確定拠出年金プランで運用できる日本株投信の中で最安水準。

三井住友・DC日本株式インデックスファンドSのホームページへ


三井住友・DC外国リートインデックスファンド

名は体を表すが如く外国リートに投資するインデックスファンド。

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する。

公表されている信託報酬は、上限0.3024%。

既に、SBI証券の確定拠出年金プランで利用できる野村世界REITインデックスファンドDC(信託報酬: 税込み年0.5724%)よりかなり安い。

三井住友・DC外国リートインデックスファンドのホームページへ



さて、今回の追加で、SBI証券の確定拠出年金プランは運用商品が50ファンドとなり、ますます便利になった。。




追加される4ファンドの中では、ひふみ年金が気になる。

ジェイリバイブ に変えてひふみ年金にする手もあるが、現時点で2つの優劣をつけにくいので、値動きの大きなジェイリバイブを確定拠出年金で、ひふみプラスを特定口座で運用する現状を変えないでおこう。



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