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2016年04月14日

確定拠出年金の手数料が下がりました(加筆版)

SBI証券で確定拠出年金の口座を開いています。

SBI証券では、口座の資産保有額が50万円を超えると手数料が安くなる点を評価して、確定拠出年金の口座をここに決めましたが、振込額を最大の68000円に設定し、11回目の振込で手数料の減額が確認できました。

当初は、8回目に振り込んだ時に拠出額が68000×8=544000 という計算になり、さらに運用益も出て資産保有額が50万円を超え、手数料が下がるんだろうなぁと思っていました。

しかし、ちょうどその頃、世界的に株価が下がり運用している投資信託の評価額が下がっていたので、思い通りに手数料が下がりませんでした。

予想外でしたが、投資信託の評価額が低い時に買えたということでもあるので、結果オーライです。

確定拠出年金を始める際の参考になると思うので、手数料履歴を載せておきます。

tesuuryou.jpgtesuuryou2.jpgtesuuryou3.jpg

現在のポートフォリオは、去年の10月から変わらず、

EXE-i 先進国株式ファンド 75%

EXE-i グローバル中小型ファンド 15%

EXE-i グローバルREITファンド 10% 。


確定拠出年金のポートフォリオを、評価額の変動の大きな株やREITの投資信託のみで構成しているのは、確定拠出年金以外に、円預金、ドル建てMMF、米国債といった割と低リスクの資産も運用しているので、それとのバランスを考えてたからです。


関連記事

SBI証券・確定拠出年金口座の運用商品が増えた。さて、いいものがあるか。(2016/04/23)

確定拠出年金の新ポートフォリオ(4月25日)(2016/04/25)


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