2015年12月12日

TOPIXリスクコントロールETFを見てみた


カブドットコム証券には、売買手数料無料のフリーETFというものがあります。

その中に、TOPIXの値動きを抑えたTOPIXリスクコントロールETFというものがあるらしいので、TOPIXに連動するETFと比べてみました。

risuku 3.jpg
(▲クリックすると別窓。出所はモーニングスター

MAXIS トピックス上場投信
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)
TOPIX(配当金含まず)
です。

TOPIXに連動するはずのMAXIS トピックス上場投信が、TOPIXよりリターンが高いのは、表で示したTOPIXには配当金が含まれていないのに対して、MAXIS トピックス上場投信には配当金を含んだ数字が示してあるからです。

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)と、MAXISトピックスリスクコントロール(10%)は、値動きの大きさを数値で示した標準偏差は小さいですが、リターンも小さく、経費を含む信託報酬も高くなっているのがわかります。


3年間のチャートで見ると、

risuku4.jpg
(▲クリックすると別窓。出所はモーニングスター

MAXISトピックスリスクコントロールは、TOPIXと上下するタイミングが同じですが、値動きが控えめだとわかります。


値動きが小さいものなら、債券型のインデックスファンドもあるので、それとの値動きを比較してみました。


比較の対象は、信託報酬が最安クラスの

ニッセイ 外国債券インデックスファンド (信託報酬 年率0.23%) と
ニッセイ 国内債券インデックスファンド (信託報酬 年率0.17%) です。

nissei.jpg
(▲ニッセイ 国内債券インデックスファンドが、今年1月29日に登場して以来のチャート。出所はモーニングスター))

債券型のインデックスファンドとは異なった値動きで、値動きの幅が大きいようです。

カブドットコム証券では、売買手数料無料であり、株と動揺に売買できるので、値動きの大きさが好みに合えば買うのもいいと思います。

他の投資信託やETFについて書いた記事は、ここからどうぞ。

投資信託の積み立てについて書いた記事は、ここからどうぞ。


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