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2018年12月28日

テーマで投資する? おまかせ投資する? 新しいオンライン投資「フォリオ」



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このブログでは初出です

 今回は新しい事業者の紹介です。

 テーマのある株式投資とロボットアドバイザーを組み合わせた証券会社、と言えばいいのでしょうか。
 「フォリオ」というサービスです。


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 FOLIO


 オンライン証券、と言うくくりとなっていますが、通常の証券業と比べるとかなり異色です。
 サービスは基本的に二つで、「テーマ投資」と「おまかせ投資」。

 社長の甲斐氏は、京大出身の元プロボクサーというこちらも異色の経歴を持っています。
 ゴールドマン・サックス証券、バークレイズ証券などに勤めつつ、2015年にフォリオを設立。
 2年間で累計91億円の資金調達に成功するなど、特筆すべき実績を持っています。

特徴その@:テーマ投資

 特徴の一つめは「テーマ投資」。
 証券会社というと、株、投資信託、債券などを取り扱うのが一般的ですが、フォリオは違います。

 「10社で構成された、10のテーマから選んで投資を行う」

  20181227FOL1.jpg


 一つ一つの会社の内実は分からなくとも、そのテーマに興味を持っているなら将来の展望が予想できる、と
 いう人も多いかと思います。
 また、そのテーマに興味を持ち、応援したいという投資家もいるでしょう。

 フォリオの「テーマ別投資」は、そのテーマの有望企業10社に分散投資をします。
 つまりは、テーマ別の株式型投資信託というところでしょうか。

  20181227FOL3.jpg


 例えばテーマの一つ、「VR(ヴァーチャル・リアリティ)」なら、以下のような10社に分散投資します。
 エレコムはVR関連商品を多く販売し、ソニーは言わずもがな。
 クリーク・アンド・リバー社はTV、Web、ゲーム、広告・出版などマルチメディア関連会社。
 IMAGICA GROUPは映画コンテンツや映像システム関連の会社、という感じに組み合わされています。

  20181227FOL4.png

特徴そのA:おまかせ投資

 もう一つの特徴は「おまかせ投資」。ロボットアドバイザー投資です。

  20181227FOL2.jpg


 複数ETFを組み合わせた現代ポートフォリオ理論に基づく投資ということは、本質的にはウェルスナビと
 同種のもののようです。
 その他細かいところがウェルスナビとどう違うか、比較のしがいがありますね。

 とりあえずは初回ということで、フォリオの特徴をさらりと紹介してみました。
 かなり興味深い投資ですし、自分でも検討したいと思いますので、もう少し調べます。
 調べた結果は、また記事で紹介します。


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